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计算机行业:温故而知新 A股计算机行业牛市巡礼
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计算机行业是一个多元化的行业,产品维度包括软件、硬件、去服务、系统集成等,-行业主要特征-“技术更新快--“下游市场分散”,L“产业链条短”,部分细分赛道“业绩弹性大”(例如有2C属性的金融科技)。体现在资本市场的特征则为高贝塔属性,对分母墙折现率的敏感度远大于分子墙 EPS 增长,牛市乘风破浪,熊市折戟沉沙,板块的“进攻属性”远超“防御属性”。我们简要复盘计算机行业四轮行业牛市,温故而知新,鉴历史而知未来: 第一轮:-2005.7~2008-1,-历时近两年半,-计算机行业指数上涨 455-76%: 2005 年启动的牛市,市场上涨前后顺序大体是先以 S 股为代表的题材股、券商股、有色煤炭及涉矿概念股、银行保险类,计算机行业表现相对大盘偏弱,但也有不俗表现。其间涨幅居前的公司有恒生电子,(区间涨幅1127%),东软股份!(区间涨幅905%)、用友软件(区间涨幅716%),受益于牛市行情,恒生电子 2006 年创下了净利润同比增长 830%历史涨幅最高值。 第三轮:2012.12幢面5.6张耕时政政
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