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  定了!港股近3年最大IPO,家电巨头来了!下周二挂牌

  家电巨头美的H股要来了!

  9月13日,美的集团公司发布公告,确定本次H股发行的最终价格为每股54.80港元,预计将于2024年9月17日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。

  至少融资269亿港元

  此次美的集团确定的H股发行价位于52—54.80港元招股价区间的上限。

  按照此前发布的公告,美的集团本次全球发售H股基础发行股数为约4.92亿股,并可以额外发行部分H股。若按照最终发行价计算,本次H股发行至少融资269.7亿港元。

定了!港股近3年最大IPO,家电巨头美的来了!下周二挂牌  第1张

  招股书显示,公司本次H股发行所募资金的20%将用于全球研发投入,35%用于智能制造体系及供应链管理升级的持续投入;35%用于完善全球分销渠道和销售网络、提高自有品牌的海外销售,10%用于运营资金及一般公司用途。

  美的集团已经宣布本次共引入18位基石投资者,包括中远海运、博裕资本、瑞银资管、比亚迪、国调基金等,阵容相当豪华。且基石投资者合共认购比例高达37.25%。

  按照融资金额计算,美的集团本次H股发行融资金额,将大幅超过茶百道,成为今年港股最大IPO。同时,美的集团H股融资金额也仅次于2021年的快手和京东物流,成为近三年来港股最大IPO。

  转型科技集团

  美的集团在招股说明书中介绍,公司于1968年创立于佛山市顺德区。美的集团通过智能家居业务,为消费者提供各类家用电器;通过商业及工业解决方案,为企业客户提供各种解决方案,如家电压缩机及电机、商用空调、工业机器人及供应链服务。其业务遍及200多个国家及地区,在全球设有33个研发中心、43个主要生产基地,并在全球拥有超过19万名员工。

  美的集团半年报显示,今年上半年,公司坚定经营思路,坚定贯彻“全价值链运营提效,结构性增长升级”的年度经营原则,持续聚焦核心业务和产品,尤其是海外业务发展成效显著,公司整体规模得到进一步增长,盈利能力与现金流等核心指标进一步改善,展现了美的经营韧性与高质量增长的长期态势。上半年,公司营业总收入2181亿元,同比增长10%;实现归属于母公司的净利润208亿元,同比增长14%。

  美的集团表示,展望未来,将持续围绕“科技领先、用户直达、数智驱动、全球突破”四大战略主轴向前迈进。“我们的目标是持续发展商业及工业解决方案业务,将其打造为我们增长的重要引擎,同时坚定地致力于智能家居业务的持续拓展。”